16 августа 2023

Кому из наследников полагается обязательная доля?

Ограничивает принцип свободы завещания такая правовая конструкция как обязательная доля в наследстве. Обезопасив бизнес-активы брачным и наследственным договорами, наследодатель в любом случае не сможет избежать выделения из наследственной массы обязательной доли, если есть наследники, которым такая доля полагается.

Кому полагается обязательная доля:
- несовершеннолетним детям наследодателя;
- взрослым нетрудоспособным детям наследодателя;
- нетрудоспособным супругу и родителям наследодателя;
- нетрудоспособным иждивенцам наследодателя.

Нетрудоспособность определяется наличием у наследника пенсионного обеспечения: пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца и по старости. Также к нетрудоспособным относятся наследники, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, даже если им не назначена пенсия по инвалидности.

Находиться на иждивении означает либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него систематическую помощь, которая была бы для иждивенца постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного дохода.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя делятся на две группы:

Нетрудоспособные иждивенцы I группы:
- являются наследниками по закону (2-7 очередь);
- они не трудоспособны на день смерти наследодателя;
- находились на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти;
- проживали совместно с наследодателем либо отдельно от него;

Пример:
Клавдия Геннадьевна вырастила непутевую дочь, которую за систематические загулы и пьянство суд лишил родительских прав в отношении десятилетнего сына Миши. Внука Клавдия Геннадьевна забрала жить к себе, оформила опекунство. Так, в течении пяти лет, до смерти бабушки Мальчик находился на полном её содержании.
После смерти Клавдии Геннадьевны ее несовершеннолетнему и нетрудоспособному внуку Мише полагается обязательная доля от ее наследства.

Нетрудоспособные иждивенцы II группы:
- не входят в круг наследников по закону
- они не трудоспособны на день смерти наследодателя;
- находились на иждивении наследодателя не меньше года до его смерти;
- проживали совместно с наследодателем.

Пример:
Виктор Петрович на протяжении последних десяти лет жизни сожительствовал с дамой сердца Валентиной Игоревной.
Несмотря на преклонный возраст, Виктор Петрович успешно занимался предпринимательской деятельностью, доход от деятельности тратил на свои нужды и нужды Валентины Игоревны, у которой из источников дохода была только пенсия по старости в 20 000 руб. Вместе пара ездила на курорты, и, можно сказать, ни в чем себе не отказывала.
При указанных обстоятельствах, после смерти Виктора Петровича Валентине Игоревне как нетрудоспособному иждивенцу полагается обязательная доля от его наследства.

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.

Пример:
Елена Рудольфовна составила завещание, по тексту которого всё движимое недвижимое имущество после ее смерти должно перейти дочери Варваре.
После смерти Елены Рудольфовны её родители-пенсионеры обратились к нотариусу с заявлением о выделе обязательной доли.
В итоге всё имущество, которое Елена Рудольфовна хотела оставить дочке, пришлось делить на троих:
Варваре достались 2/3 от наследства, а бабушке и дедушке Варвары – по 1/6 каждому (половина от 1/3).

Указанные наследники обладают правом на обязательную долю, если не наследуют по завещанию или наследственному договору, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.

Если наследники, которым полагается обязательная доля, известны наследодателю, в завещании/наследственном договоре следует указать – какое имущество перейдет каждому из них.

Чтобы предотвратить возможность выдела обязательной доли из имущества, уже распределенного завещанием или наследственным договором, можно оставить часть имущества из наследственной массы нераспределенным (резервным). Тогда в случае неожиданного возникновения на горизонте наследников, которым полагается обязательная доля, распределенное наследодателем имущество не отойдет таким наследникам против его воли. Обязательная доля сформируется из нераспределенного имущества.

Из этой же темы читайте статьи:

1. Наследование бизнеса: о чем стоит задуматься уже сейчас?

2. Что такое «супружеская доля»?

3. Кто такие «недостойные наследники»?

4. Как наследуется доля в уставном капитале ООО?

Кому из наследников полагается обязательная доля?

Поделитесь в соцсетях